Solution CRM, ERP, GED

Bonjour, je recherche une solution CER, ERP, GED 

En bref : Je suis dessinateur en bâtiment de formation, n’ayant pas trouvé d’entreprise qui me convienne, je réalise des plans et des projets au black en complément de revenu car je suis actuellement responsable logistique et maintenance en grande distribution.

Depuis janvier 2019 j'ai créé mon auto-entreprise de dessinateur car je veux allez plus loin dans cette expérience, j’ai même suivi une formation assistant architecte pour accroitre mes connaissances.

Le but de ma démarche est de
1) trouver une solution CRM, ERP, GED ave la possibilité d’ajouter des modules sur mesure, pour que le jour où je passe mon activité en principale la solution soit opérationnelle.

2) Réunir tous en une solution (Hors logiciel de dessin - Revit) et de me séparer de tous les logiciels comme google agenda, contact, mails, Word, Excel, Kwixéo, etc...

Voici une liste non exhaustive des fonctionnalités que je souhaiterais avoir à long terme.

PILOTAGE / ADMINISTRATIF

- Synchronisation mails (contact@monsplan.fr)
- Créer une tâche chaque mail reçu

- Création de liste de tâches

- Création de modèle de mails

- Création et duplication de projet

- Synchronisation Google agenda (multiple)

- Synchronisation Google contact
- Création d'un agenda intuitif
(toutes les tâches en cours se suivent, si non honoré les tâches se décalent, but : savoir quand je pourai prend un autre projet si toutes les tâches sont réalisées)

- Envoi de mail depuis le logiciel

- Logo dans la signature mail

- Prévenir le client automatiquement par mail ou sms qu'il y a eu un mouvement sur leur portail client (ex: MONTSPLAN vient d'ajouter un document PDF a votre espace)

- En-tête des mails au nom de mon entreprise et non de l'application

- Création de modèle de documents (lettre, enveloppes en publipostage des fiches clients)

PRODUITS / CATALOGUE

- Création d'un catalogue produits et produits associés
- Catégoriser les produits

- Gestion de tva

FICHE CLIENT / PRESTATAIRES

- Création de fiche client automatique via le formulaire (site internet) envoyé au client
- Gestion des Multi-adresses
- Toutes les interactions avec les clients ou prestataires seront repoupées (messagerie, mails, documents, tâches en cours)

- Retour d’activité (le document a été consulté, le devis a été signer)

PORTAIL CLIENT / PRESTATAIRES

- Intégration devis, facture, document (plans)
- Messagerie instantané

- Visualiser les documents avant de les téléchargés

- Accueil portail au nom de mon entreprise et non de l'application

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DEVIS

- Affiche automatiquement le montant de l'acompte qui sera demandé
- Affiche les unités des produits

- Personnalisation graphique entête des tableaux

- Signature électronique

- Ajouter des titres

- Ajouter des sous totaux

- Rechercher les produits par catégorie

- Création de tâches automatique quand le devis est accepté

FACTURE

- Affiche les unités des produits
- Modification des quantités sur la facture finale
- Création de facture d’acompte (30% automatiquement)
- Edition de facture d’acompte acquitté avec mention du restant dû
- Personnalisation graphique
- Envoi de mail depuis le logiciel
- En-tête des mails au nom de mon entreprise et non au logiciel
- Gestion de tva
- Paiement par virement bancaire

PROJETS / TACHES

- Création d’un projet par arborescence (tâches et point de vérification)
- Possibilité de mettre en pause un projet
- Création d'une liste quotidienne à faire

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COMPTABILITÉ

- Rapprochement bancaire automatique
- Suivi de la trésorerie en temps réel

- Tableau des encaissements réel

- Tableau des décaissements réel (facilite la déclaration URSSAF)

- Projection de la trésorerie

- Statistiques avancés

- Consulter les paiements en attente (ex : entre le devis signé et les factures déjà payées)

APPLICATION

- Application mobile

MICRO ENTREPRISE

- Logiciel compatible avec le statut d'auto-entrepreneur

GED

- Synchronisation du dossier bureau PC avec l’application (en réflexion - comme le service synchro  google drive)

Taille totale actuelle du drive 12 GO (tous documants - Doc, Pdf, Revit, Jpeg) - Taille moyenne fichier Revit 50 MO.

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Date de dernière mise à jour : Mar 14 déc 2021